2022年中國工程塑料行業(yè)全景圖譜
發(fā)布時間：2022-02-01 16:25:21 [返回列表]*工程塑料行業(yè)主要上市公司：
金發(fā)科技(600143)、
普利特(002324)、
道恩股份(002838)、
國恩股份(002768)、
沃特股份(002886)、
南京聚隆(300644)等
1、工程塑料的定義
工程塑料是指被用作工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑料，是強度、耐沖擊性、耐熱性、硬度及抗老化性均優(yōu)的塑料。與通用塑料相比，工程塑料在機械性能、耐熱性、耐久性、耐腐蝕性等方面能達到更高的要求，而且加工更方便并可替代金屬材料。根據(jù)各種塑料不同的使用特性，通常將工程塑料分為通用工程塑料與特種工程塑料。
通用工程塑料包括聚酰胺(尼龍，PA)、聚碳酸酯(聚碳，PC)、聚甲醛(POM)、聚酯(PBT和PET)、聚苯醚(PPO)。特種工程塑料是綜合性能較高，長期使用溫度在150攝氏度以上的一類工程塑料，但目前大部分品種生產(chǎn)規(guī)模較小，包括聚苯硫醚(PPS)、聚酰亞胺(PI)、聚砜(PSF)、聚醚酮(PEK)、液晶聚合物(LCP)等。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游產(chǎn)品分為通用工程塑料和特種工程塑料兩類
工程塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，其上游包括石油產(chǎn)品、甲醛、PA66、雙酚A等化工原料、塑料阻燃劑等。工程塑料可分為通用工程塑料和特種工程塑料兩類。目前，工程塑料廣泛應(yīng)用于汽車、電氣設(shè)備、消費電子、家用電器、機械制造、航空航天等領(lǐng)域，其產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：
我國工程塑料上游產(chǎn)品生產(chǎn)商包括中國石化、茂華實華、沈陽化工等;工程塑料原料生產(chǎn)商包括江天化學(xué)、神馬股份、魯西化工等;此外，工程塑料阻燃劑生產(chǎn)商包括雅克科技、萬盛股份等。
中游工程塑料生產(chǎn)企業(yè)以外資與國企為主，龍頭企業(yè)包括金發(fā)科技、普利特、道恩股份、國恩股份、沃特股份、南京聚隆等，上述企業(yè)工程塑料類產(chǎn)品包括改性塑料、改性工程塑料、工程塑料、工程塑料合金等。
3、行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于穩(wěn)步發(fā)展階段，有效生產(chǎn)能力尚不能滿足國內(nèi)需求
我國工程塑料起步較晚，但發(fā)展迅速，目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應(yīng)用等相關(guān)配套能力的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，并且出口不斷增長;企業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，產(chǎn)品品種不斷增加;科技水平日益提高，部分產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)也已接近國外先進水平。近年來，PPS、PI、PEEK等特種工程塑料及下游制品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速，聚砜類、聚芳酯、特種聚酰胺等小品種處于技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用研究階段，產(chǎn)業(yè)化進程較慢。
目前，我國工程塑料行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展階段。各品種工程塑料發(fā)展程度不一，部分實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化且產(chǎn)能閑置，部分品種處于技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用研究階段。整體來看，有效生產(chǎn)能力尚不能滿足國內(nèi)需求，需從國外大量進口。
4、行業(yè)政策背景：政策加持，重點突破先進結(jié)構(gòu)材料等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)
2010年以來，國務(wù)院、工信部、發(fā)改委等陸續(xù)出臺工程塑料行業(yè)相關(guān)政策，主要政策內(nèi)容圍繞積極發(fā)展包括工程塑料在內(nèi)的先進結(jié)構(gòu)材料、發(fā)展包括特種工程塑料制備技術(shù)在內(nèi)的高性能高分子結(jié)構(gòu)材料的制備技術(shù)、加強應(yīng)用研究、鼓勵外商投資工程塑料領(lǐng)域等方面。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、行業(yè)整體情況：工程塑料行業(yè)總體需求量呈增長趨勢
工程塑料是化工新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是其中較具活力和發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。2017年國家工信部等多部委聯(lián)合發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，提出先進基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料三大重點發(fā)展方向，其中，將工程塑料列入先進基礎(chǔ)材料重點發(fā)展領(lǐng)域，并予以支持發(fā)展。
目前，我國工程塑料行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展階段，隨著我國汽車、電子電器和建筑等行業(yè)發(fā)展迅速，當(dāng)前，我國已成為全球工程塑料需求增長最快的國家。2015-2020年，中國工程塑料行業(yè)需求量呈增長趨勢。根據(jù)中國塑料工業(yè)協(xié)會披露數(shù)據(jù)，2020年，中國工程塑料需求量達627萬噸，較上年增長37萬噸。初步統(tǒng)計，2021年，中國工程塑料需求量達665萬噸，同比增長6%。
2、行業(yè)細分市場情況：主要工程塑料品類消費量總體呈增長趨勢
——尼龍66工程塑料消費量提高受改性技術(shù)提高推動
聚酰胺(PA，俗稱尼龍)是美國Du Pont公司最先開發(fā)用于纖維的樹脂，于1939年實現(xiàn)工業(yè)化。20世紀(jì)50年代開始開發(fā)和生產(chǎn)注塑制品，以取代金屬滿足下游工業(yè)制品輕量化、降低成本的要求。PA產(chǎn)品品種繁多，應(yīng)用于注塑加工的常用尼龍6、尼龍66、尼龍12等。
近年來，國內(nèi)工程塑料由于改性技術(shù)不成熟，大多以進口為主。而隨著改性技術(shù)的提高和下游汽車、電子電器行業(yè)原材料的國產(chǎn)化進程，國內(nèi)尼龍66工程塑料消費量大幅提高。工程塑料將是未來國內(nèi)尼龍66消費的主要增長點。
目前，國內(nèi)尼龍產(chǎn)業(yè)競爭力近年來提升較快，消費量保持穩(wěn)定增長，2020年中國聚酰胺(PA)消費量為488.5萬噸，同比增長1.10%。初步統(tǒng)計，2021年我國聚酰胺(PA)消費量達到537萬噸。
——聚碳酸酯(PC)于汽車車窗方面應(yīng)用助力消費量增長
2005年我國首套規(guī)模化聚碳酸酯(PC)裝置投產(chǎn)以來，我國聚碳酸酯開啟了進入較大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)階段。此后，拜耳公司、日本三菱化學(xué)、日本MGC以及三菱工程塑料公司等國外知名企業(yè)紛紛在我國獨資或合資建廠進行聚碳酸酯生產(chǎn)。2018年1月23日萬華化學(xué)宣布公司建設(shè)的年產(chǎn)能7萬噸光氣法PC裝置建成投產(chǎn)，顯示界面縮聚光氣法在我國已具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)。
近年來，中國聚碳酸酯市場消費快速增長，2020年，我國聚碳酸酯表觀消費量達到234萬噸，同比增長4.9%。初步統(tǒng)計，2021年我國聚碳酸酯(PC)消費量達到246萬噸。從終端行業(yè)來看，PC的增長主要基于其在汽車車窗方面的突破性應(yīng)用。
——聚甲醛(POM)表觀消費量較為平穩(wěn)
隨著經(jīng)濟形勢的發(fā)展，國內(nèi)聚甲醛總消費需求急速增加。目前國內(nèi)聚甲醛消費一部分依賴進口。需求上來看，聚甲醛(POM)被譽為“超鋼”，這是由于它具有優(yōu)越的機械性能和化學(xué)性能，可用作許多金屬和非金屬材料所不能勝任的材料，用途廣泛。目前，我國POM消費主要集中在電子電器、消費品和汽車制造業(yè)。
中國聚甲醛消費主要集中在東部和南部，從2017-2020年數(shù)據(jù)來看，我國聚甲醛需求量總體較為平穩(wěn)，2020年，我國聚甲醛消費量約為61萬噸。初步統(tǒng)計，2021年我國聚甲醛(POM)表觀消費量達約70萬噸。
——PBT表觀消費量呈增長態(tài)勢
我國汽車工業(yè)、電子電器行業(yè)、機械設(shè)備等下游行業(yè)的快速發(fā)展將對PBT 樹脂產(chǎn)生巨大的市場需求。在電子電器行業(yè)中，電子計算機散熱器、電子設(shè)備的連接器是PBT最典型的應(yīng)用領(lǐng)域。未來我國計算機產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長，同時通訊行業(yè)的發(fā)展也將對連接器等電子元器件產(chǎn)生巨大的市場需求。另外，節(jié)能燈的普及應(yīng)用及我國禁止白熾燈的使用，將成為PBT樹脂在電子電器領(lǐng)域市場消費量的一個巨大增長點。
PBT具有優(yōu)良的綜合性能和良好的加工性能，以及突出的耐化學(xué)性能、電性能，被廣泛應(yīng)用于電子電氣行業(yè)、通訊行業(yè)、汽車行業(yè)、電纜行業(yè)、纖維行業(yè)。2020年我國PBT表觀消費量達119.04萬噸，同比增長25.84%。初步統(tǒng)計，2021年我國PBT表觀消費量達約137萬噸。
——特種工程塑料仍有較大發(fā)展空間
近年來，我國聚苯硫醚(PPS)、聚酰亞胺(PI)、聚醚醚酮(PEEK)、通用型聚砜(PSF)等特種工程塑料的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展迅速，聚芳酯、特種聚酰胺、其他聚砜等小品種處于技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用研究階段，產(chǎn)業(yè)化進程相對較慢。由于規(guī)?；?yīng)不足，且產(chǎn)品較高，目前國內(nèi)特種工程塑料的市場遠未打開。
根據(jù)中國合成樹脂協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國特種工程塑料主要品種產(chǎn)量約為6萬噸，消費量為14萬噸，自給率不足50%。同時，我國特種工程塑料產(chǎn)量和消費量均占工程塑料總量的2%左右，與國外發(fā)達國家超10%的比重比較而言，仍有較大的發(fā)展空間。根據(jù)特種工程塑料占工程塑料消費量的比例進行測算，2021年，我國特種工程塑料銷量約達25萬噸。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：代表性企業(yè)主要分布于江蘇、廣東、山東等石化大省
從代表性企業(yè)分布情況來看，工程塑料行業(yè)代表性企業(yè)分布于江蘇、廣東、山東等石化大省，上述地區(qū)在產(chǎn)業(yè)鏈上、中游均有行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)。
2、企業(yè)競爭：獲得三甲資質(zhì)的代表企業(yè)有達實智能、延華智能、佳華科技、中電興發(fā)等
目前，工程塑料行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，上市企業(yè)中，會通股份、國恩股份、普利特未披露業(yè)務(wù)毛利率數(shù)據(jù)。從披露工程塑料類業(yè)務(wù)毛利率的上市企業(yè)來看，國立科技、金發(fā)科技、南京聚隆、道恩股份、同益股份業(yè)務(wù)毛利率在20%以上，屬于第一梯隊;三房巷、江蘇博云、云天化業(yè)務(wù)毛利率在15%以上，屬于第二梯隊;其他企業(yè)屬于第三梯隊。
從市場份額來看，我國工程塑料行業(yè)代表企業(yè)市場份額普遍較小。根據(jù)中國塑料工業(yè)協(xié)會披露數(shù)據(jù)，2020年，中國工程塑料需求量達627萬噸，較上年增長37萬噸。根據(jù)上市公司披露的工程塑料業(yè)務(wù)銷量情況進行測算，云天化、普利特、順威股份市場份額分別達約1.6%、0.8%與0.8%。
行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預(yù)測
1、預(yù)計產(chǎn)品改性化、環(huán)?；?，企業(yè)集中度提升，自給率提升
技術(shù)發(fā)展方面，隨著行業(yè)對于產(chǎn)品要求的不斷提高，預(yù)計工程塑料將朝著性能更高的改性化塑料發(fā)展;同時，在化工產(chǎn)業(yè)嚴(yán)防落后產(chǎn)能背景下，預(yù)計工程塑料生產(chǎn)技術(shù)將趨向環(huán)?；?/p>
產(chǎn)品發(fā)展方向方面，汽車、現(xiàn)代軌道交通、航空航天等領(lǐng)域?qū)p量化、高強度等方面的要求對提高工程塑料的適用性提出要求，預(yù)計工程塑料向高性價比細分市場如改性工程塑料等方向發(fā)展。
企業(yè)競爭方面，目前，我國工程塑料行業(yè)的規(guī)?；髽I(yè)仍較少，加上工程塑料行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，需要大量的研發(fā)資金，大型生產(chǎn)企業(yè)在資金能力方面具有競爭力。目前行業(yè)內(nèi)技術(shù)研發(fā)企業(yè)集中在大型生產(chǎn)企業(yè)，預(yù)計行業(yè)集中度將提升。
應(yīng)用領(lǐng)域方面，目前，我國的工程塑料自給率僅為60%，在新材料領(lǐng)域明顯處于偏低水平。其中，特種塑料自給率不足50%。隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)進程加快，以及國內(nèi)企業(yè)對高技術(shù)企業(yè)進行收購，預(yù)計工程塑料自給率水平提升。
2、預(yù)計至2027年工程塑料行業(yè)需求量或接近950萬噸
工程塑料憑借其性能和成本優(yōu)勢，以及“以塑代鋼”、“以塑代木”等應(yīng)用趨勢，在下游行業(yè)的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，主要包括汽車、軌道交通、電子電氣、家用電器、建筑建材、電動工具等產(chǎn)品制造業(yè)。此外，政策上，由于工程塑料的性能優(yōu)異，其技術(shù)發(fā)展水平已被列入國家中長期科技發(fā)展綱要中高新技術(shù)的重點選項，受政府相關(guān)政策的影響，工程塑料的市場需求也會得到一定程度的增加，對行業(yè)的發(fā)展十分有利。
綜合而言，工程塑料是電子信息、交通運輸、航天航空、機械制造及國防建設(shè)等行業(yè)不可缺少的基礎(chǔ)材料。由于我國汽車、電子和建筑等行業(yè)的迅速發(fā)展，當(dāng)前，我國已成為全球工程塑料需求增長最快的國家。今后，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的不斷發(fā)展，工程塑料的需求將會進一步得到增長，我國工程塑料的發(fā)展前景十分廣闊。根據(jù)市場發(fā)展現(xiàn)狀進行預(yù)測，保守估計，2022-2027年，我國工程塑料需求年均復(fù)合增速為6%，到2027年，我國工程塑料需求量或接近950萬噸。
文章來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
免責(zé)聲明：本微信公眾號發(fā)布的文章，僅用于材料專業(yè)知識和市場資訊的交流與分享，不用于任何商業(yè)目的。任何個人或組織若對文章版權(quán)或其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性存有疑義或者覺得侵權(quán)，請第一時間聯(lián)系我們刪除。
